Mgr. Milan Mokrý
Inspirujeme a motivujeme pro lepší zítřky.
O nás
Dobrý den,
jmenuji se Milan Mokrý a vítám Vás na své webové stránce. Oblastí finančního poradenství se profesně zabývám od dubna roku 2003. Ani předtím pro mě finance nebyly tabu a vždy jsem se o ně zajímal.
Mým hlavním zaměřením je oblast pojištění, spoření, penzí a investic. Tak, jak já sám chci mít a mám tyto oblasti ošetřeny, se stejným přístupem, tedy sobě vlastním, pečuji o tyto oblasti i svých přátel a klientů, kteří mi tuto důvěru dali.
Díky svým znalostem a zkušenostem ve výše uvedených oblastech jsem schopen a ochoten pomoci svým klientům dosáhnout jejich finančních cílů a plánů
Služby
Finanční poradenství
Finanční poradenství je proces, kdy kvalifikovaný finanční poradce pomáhá klientům plánovat a řídit jejich finance s cílem dosáhnout finanční stability. Splňuji zákonné podmínky v oblasti pojištění, penzí a investic.
Investiční strategie
Investiční strategie je plánovitý a promyšlený přístup k investování, který má za cíl dosáhnout dlouhodobého růstu a minimalizovat rizika spojená s investováním
Plánování důchodu
Plánování důchodu je důležitý proces, který slouží k zajištění finanční stability a bezstarostného života v období po ukončení pracovní kariéry. Čím dříve začnete s odkládáním na postproduktivní věk v nižších částkách, tím naspoříte více. Přece "Halíře dělají talíře!"
Správa majetku
Správa majetku se zabývá efektivním a odpovědným nakládáním s majetkem vlastníka.
Daňové poradenství
Daňové poradenství je služba poskytovaná odborníky, kteří pomáhají klientům s plánováním a optimalizací jejich daňových povinností. Nejsem daňový poradce, ale navrhnu Vám, jak např. využít zákonné možnosti na daňové odpočty.
Poradenství v oblasti pojištění
Poradenství v oblasti pojištění je nezbytné pro správné a účinné zajištění životů lidí a jejich majetku ať už jde o jednotlivce nebo rodiny. Pokud podnikáte, je třeba ochránit i podnikatelská rizika.
S KYM SPOLUPRACUJI :
ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY
NEŽIVOTNÍ - MAJETKOVÉ POJIŠŤOVNY
Náplň mé činnosti - obecně
Finanční poradce poskytuje svým klientům finanční poradenství a služby. Jeho hlavním cílem je pomoci klientům dosáhnout jejich finančních cílů.
Finanční poradce ve vztahu ke klientovi plní následující úkoly:
- Zjišťuje finanční situaci klienta. To zahrnuje shromáždění informací o klientových příjmech, výdajích, dlužících částkách, majetku a finančních cílech.
- Analyzuje finanční situaci klienta. Na základě získaných informací finanční poradce analyzuje finanční situaci klienta a identifikuje jeho silné a slabé stránky.
- Navrhuje finanční řešení. Na základě analýzy finanční situace klienta finanční poradce navrhuje finanční řešení, která pomohou klientovi dosáhnout jeho finančních cílů.
- Realizuje finanční řešení. Finanční poradce pomáhá klientovi implementovat navrhovaná finanční řešení.
- Sleduje finanční situaci klienta. Finanční poradce pravidelně sleduje finanční situaci klienta a provádí případné úpravy finančních řešení.
Finanční poradce ve vztahu ke klientovi by měl být:
- Profesionální. Finanční poradce by měl mít odborné znalosti a dovednosti v oblasti financí.
- Etický. Finanční poradce by měl jednat eticky a v nejlepším zájmu klienta.
- Komunikativní. Finanční poradce by měl být schopný efektivně komunikovat s klienty a vysvětlit jim složité finanční koncepty.
- Spolehlivý. Finanční poradce by měl být spolehlivý a dodržovat své sliby.
Finanční poradce by měl vést se svými klienty otevřený a transparentní vztah. Klient by měl mít pocit, že může finančnímu poradci důvěřovat a že jeho zájmy jsou v dobrém rukách.
Otevírací doba
PONDĚLÍ
09:00 - 16:30
ÚTERÝ
09:00 - 16:30
STŘEDA
09:00 - 16:30
ČTVRTEK
09:00 - 16:30
PÁTEK
09:00 - 13:00
Změna doby vyhrazena !
Domluva individuální schůzky možná.
Reference
„Milan Mokry je skvělý finanční poradce, který se vždy snaží najít to nejlepší řešení pro své klienty. Jeho znalosti a zkušenosti v oblasti investování jsou nepřehlédnutelné a velmi užitečné. Jeho přístup je profesionální a zároveň přátelský, což klientům dodává jistotu a důvěru v jeho práci. Vždy se můžete spolehnout, že Milan bude mít vaše finanční zájmy na prvním místě.“
Kateřina Nováková
„S Milanem Mokrym spolupracuji již několik let a jsem s jeho službami velmi spokojená. Jeho přístup k financím je velmi promyšlený a efektivní. Díky jeho radám a doporučením jsem dokázal zvýšit své úspory a dosáhnout stabilního finančního zajištění. Milan je také skvělý komunik“
Petr Svoboda
Portfolio
Portfólio je nástroj, který mi pomáhá zhodnocovat a sledovat finanční prostředky svých přátel a klientů. Díky tomuto nástroji mohu vytvářet strategie a rozhodnutí, které pomáhají optimalizovat jejich investice a dosáhnout jejich finančních cílů.
Kontakt
Telefon
736473158
E-mail
m.mokry-mgr@seznam.cz,
naleznete mě i na sociálních sítích.